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標題: 凤凰光学 [打印本頁]

作者: admin 時間: 2023-10-10 15:53
標題: 凤凰光学
叙言：说過買到凤凰光学會出一篇專栏，没想到今天才買到，短時間已没有几多空間了，但仍是挖掘下他的逻辑。

一、普兴电子

今72%機能巧克力，朝重要谋划是6寸硅外延片，產能10亿，對應2.5亿净利润，在建项目年產300万線上娛樂城，片8英寸外延片和36万片6英寸碳化硅外延片台北汽車借款，，這块我算的是（300万*400元/片+36万*8000元/片）*0.8的產能操纵率=32.64亿，利润應當按20%算是6.5亿。

二、國盛电子

今朝重要谋划是6寸硅外延片，產能10亿，對應2.5亿净利润，在建项目占地面积约3.77万平方米，总投資40亿元人民币，規划分两期施行，一期将建成具备國际先辈程度的第三代化合物半导体外延質料和硅外延質料财產基地。按年產200万片8英寸外延片和60万片6英寸碳化硅外延片计较，（200万*400元/片+60万*8000元/片）*0.8的產能操纵率=44.8亿，利润應當按20%算是8.96亿。

三、估值

普兴电子和國盛电子構成最强外延片國度队，還往碳化硅外延重点成长，鹹酥雞推薦, 估值應當比昂立微高才公道，事迹的话估计2021年5.5亿利润，在建產能2023年量產，估计2024年满產，估计2024年利润為5.5+6.5+8.96=21亿，给50倍估值，市值1000亿，合适电科質料打造千亿市值上市公司的方针。

重组後按7亿股计较，本年5.5亿的利润，给80PE，短時間方针價62.8元。

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